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Conseiller Financier 22 H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Loire Bretagne.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

  

Référence

GLB-CFI22-36472  

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier 22 H/F

Description de la mission

● Elaborer et mettre en oeuvre des actions de prospection et commercialiser l'ensemble
des offres et produits de la gamme Vie Finance
● Mener des actions de saturation et de fidélisation à partir de l'analyse du portefeuille
(suivi des risques, évolution des garanties et des contrats, ...) et/ ou des potentialités sur
le marché (évolutions juridiques, fiscalité, ...)
● Conseiller le client dans sa gestion financière et patrimoniale, au regard de la législation
sociale et fiscale et des réalités économiques et techniques de son secteur
● Assurer le suivi de la vie des contrats en lien avec les services internes concernés
(synergie avec les autres marchés, process de souscription, règlement de sinistres, suivi
des encaissements et impayés, ...)

Profil

● Formation BAC+3/4 (Banque-Assurance, commerce), ou équivalent en expérience
● Formation AUREP (CGP)
● Connaissances financières, économiques, fiscales et juridiques
● Connaissances des produits d'épargne, de banque et de prévoyance
● Connaissance des techniques de commercialisation, de la gestion de patrimoine
● Aptitudes à la négociation, capacités d'analyse, rigueur, sens de l'organisation, sens de
l'écoute et sens du service au client

Profil principal

Commercial - Conseil Banque-Finance

Type de contrat

CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 3

Catégorie emploi

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Bretagne, COTES D ARMOR (22)

Géolocalisation par zone

Non

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

30/09/2020